Проверка контрагентов и поставщиков на благонадёжность

Официальная отчётность может быть нарисована, а рейтинг благонадёжности считается в основном по ней. Мы проверяем не то, что компания заявляет о себе контролирующим органам, а то, что она оставила после себя: следы фактической деятельности, связи её руководителей — в том числе с вашими сотрудниками — и несовпадения между заявленным и реальным.

Мы отвечаем на три вопроса, на которые рейтинг в базе не отвечает. Существует ли деятельность в действительности: есть ли производственные площади там, где заявлено производство, отвечает ли публичный телефон, обновлялся ли сайт, нанимает ли компания людей. Не противоречит ли отчётность сама себе: сходятся ли уплаченные налоги с заявленной численностью, сходятся ли запасы с выручкой, сходится ли дебиторская задолженность с оборотом. И третье, чего массовые сервисы не делают в принципе: не связаны ли руководители и учредители контрагента с вашими сотрудниками. Результат — заключение с обоснованием: работать, работать с условиями или не работать.

Рейтинг благонадёжности строится на официальных финансовых показателях. Если показатели искажены, рейтинг наследует искажение и превращает его в цифру, которая выглядит объективной именно потому, что она цифра. Мы используем базы как источник данных, но не как источник выводов: сведения из них перепроверяются по независимым следам — по картам, по домену, по вакансиям, по арбитражу, по тендерам, по трафику сайта. Расхождение между тем, что компания заявила, и тем, что она оставила, оценить нельзя ни одним скорингом — оно обнаруживается только сопоставлением источников, которые контрагент не контролирует.

Ни одна база не покажет, что директор поставщика — бывший коллега вашего снабженца, по публичному телефону вечером никто не берёт трубку, производственных площадей по адресу нет, а сайт не обновлялся два года. Добавьте к этому отставание данных во времени, скрытых бенефициаров и неполные сведения по тендерам

Отчётность: проверка на внутреннюю непротиворечивость
Классический анализ по коэффициентам здесь не работает: он бессмыслен при наличии задолженности перед банками, при регистрации компании в конце прошлого года и при смене налогового режима. Вместо коэффициентов мы проверяем, что говорит сочетание показателей.

Налоги против численности. Уплаченные суммы по обязательному пенсионному страхованию сопоставляются со среднесписочной численностью. Отсюда рассчитывается фактический фонд оплаты труда, среднемесячная зарплата — и оценивается вероятность операций, не связанных с хозяйственной деятельностью.

Основные средства против позиционирования. Компания называет себя производителем современной продукции — смотрим, есть ли у неё современные основные средства. Их отсутствие означает либо аренду, которую нужно подтвердить договором, либо вывод производства на другое юрлицо.

Реальность деятельности
Компания, которая работает, оставляет следы, которые невозможно создать задним числом: она нанимает людей, отвечает на звонки, занимает помещение и обновляет сайт. Компания, созданная под сделку, не оставляет ничего.

Связи и аффилированность
Направление, ради которого стоит заказывать проверку у человека, а не в сервисе: связи выявляются перебором и сопоставлением, а не запросом по одному идентификатору

Цифровой след
Раздел, который отвечает на вопрос, есть ли у компании клиенты. Заявить о себе можно что угодно, но трафик, поисковая видимость и активность в социальных сетях либо есть, либо сведена к минимуму (отсутствует).

Постановка контрагентов на наблюдение с уведомлением об изменениях: смена директора или учредителя, блокировка счёта, появление в реестре банкротов, новые исполнительные производства, арбитражные дела, существенные изменения рекламных кампаний и посещаемости основных ресурсов. Проверка при заключении договора устаревает через месяц.

Вывод: работать, работать с условиями или не работать — с перечнем оснований.
Несовпадения между заявленным и фактическим — с указанием источника по каждому: что компания сообщила о себе и что показала проверка.
Выявленные связи — родственные компании контрагента, лица, фактически принимающие решения, и, отдельно, связи с вашими сотрудниками.
Финансовые маркеры с расчётом — не оценка «хорошо или плохо», а конкретные соотношения и то, что из них следует.
Рекомендации по условиям договора. Предоплата или отсрочка, необходимость обеспечения, лимит суммы. Отдельно — подсудность: если в договоре указано место рассмотрения споров по адресу ответчика, стоит заранее оценить, готовы ли вы вести дело за несколько тысяч километров.

Базу мы тоже используем — как источник данных. Вопрос в том, что вы делаете с рейтингом: он рассчитан по официальной отчётности, а именно она и подделывается в первую очередь. Кроме того, оценки одного контрагента в разных сервисах не совпадают, что само по себе говорит о надёжности методики.

Значит, у вас есть кому передать заключение. Мы закрываем то, на что у штатной службы обычно не хватает времени: сопоставление источников, восстановление круга фактических лиц по судебным публикациям и проверка связей с вашим персоналом. Для потока проверок разумно сочетать: базовые — своими силами, углублённые — внешние.

Проверка действительна на дату проведения. За пять лет у контрагента могли смениться собственник и директор, появиться исполнительные производства и арбитражные дела. Отдельный вопрос — не появились ли за это время связи между ним и вашими сотрудниками: длительные отношения создают их чаще, чем новые.

Мы работаем с открытыми источниками, государственными реестрами и данными, которые компания опубликовала о себе сама. Персональные данные физических лиц собираются в объёме, публично раскрытом в государственных реестрах и судебных актах. Методы, требующие доступа к закрытой информации, не применяются.

Это результат: подтверждённая надёжность контрагента — основание работать спокойно и на нормальных условиях. Кроме того, отсутствие находок по одному направлению не отменяет находок по другому: чаще всего проблема обнаруживается не в отчётности, а в несовпадении между заявленным и фактическим.

Центр аналитики и внутреннего контроля
De Facto

Факты - наша валюта

Проверка контрагента: за пределами рейтинга

Что «Де Факто» может сделать для вас

Почему рейтинга в базе недостаточно

Что проверяем

Форматы проверки

Что попадает в заключение

Вопросы и возражения

Материалы по теме

Проверьте одного контрагента

Центр аналитики и внутреннего контроляDe FactoФакты - наша валюта